Wollen private Investoren gewinnbringend in Renditeliegenschaften investieren, stehen sie vor einigen Herausforderungen. Ein von der Avobis Group professionell aufgesetzter Club Deal schafft hier Abhilfe. Unter einer solchen Struktur erwirbt eine kleine Gruppe von Investoren gemeinsam eine Liegenschaft. Das Ziel ist es, das Objekt zu entwickeln und entweder zu halten oder gewinnbringend zu verkaufen. Für die erfolgreiche Umsetzung des Club Deals ist ein Team von erfahrenen Immobilienexperten verantwortlich.
Die Immobilienpreise entwickeln sich seit einigen Jahren erfreulich und eine Investition in Immobilien wirft konstante Erträge ab. Allerdings wird es für Investoren zunehmend schwieriger, attraktive Immobilien oder Parzellen zu finden. Gerade in den Städten und Agglomerationszentren ist der Markt hart umkämpft. Private Investoren haben gegenüber den Professionellen und Institutionellen oftmals das Nachsehen. Um die Chancen für private Immobilien-Investoren zu erhöhen, bündelt Avobis ihre Ressourcen in gemeinsamen Club Deals.
Was ist ein Club Deal?
Beim Club Deal handelt es sich um eine kleine Gruppe von Investoren, die gemeinsam eine Liegenschaft erwerben. Unterstützt werden sie dabei durch Avobis, die einen verantwortlichen Club Deal-Advisor stellt. Dieser kann auch Co-Investoren zusammenführen. Gemeinsam definieren sie ihre Ziele und erstellen die optimale Club Deal-Struktur. Der Club Deal-Advisor begleitet das Projekt von Anfang an und übernimmt die Umsetzung bis zur Zielerreichung.
Als massgeschneiderte Form des Immobilien-Investments liegt die Eigenkapitalrendite bei Club Deals je nach Struktur und Objektart (Bestand / Entwicklung) zwischen fünf und 25 Prozent pro Jahr, wobei für jedes Investorenprofil das passende Risiko gewählt werden kann. Der Club Deal ist mit Blick auf die spezifischen Chancen und Risiken des Projekts auf die individuellen Ziele der Investoren abgestimmt. Sie wissen vor Beginn des Investments, welches Szenario umgesetzt wird und welche Rendite erzielt werden soll. Somit kann die Investition über einen definierten Zeitraum und mit einem kalkulierbaren Risiko getätigt werden, ohne dass sich die Investoren um operative Aufgaben kümmern müssen.
Projektanalyse und Strukturierung
In einem ersten Schritt werden interessante Immobilien oder Bauparzellen evaluiert. Der Club Deal-Advisor prüft dabei, ob eine Immobilie gekauft, entwickelt und wieder verkauft oder mittel- bis langfristig mit entsprechender Strategie als Bestandesliegenschaft geführt werden soll. Der Club Deal kann zum Beispiel den Erwerb von Bauland zwecks Überbauung mit einem Mehrfamilienhaus und Halten oder Verkauf im Stockwerkeigentum zum Gegenstand haben. Aufgrund seiner individuellen Ausrichtung sind verschiedenste Immobilienprojekte unter einem Club Deal realisierbar.
Für ein erfolgreiches Gelingen des Club Deals ist die Entwicklung und Optimierung der Immobilie zentral. Als zweiten Schritt analysiert Avobis daher in einer Projektstudie umfassend die regionale Lage. Es wird geklärt, was auf einer Parzelle entstehen soll, um nicht nur für die Investoren, sondern auch für die Anwohner und die Unternehmen in der Region Mehrwert zu schaffen. Eine solche Analyse ist umfassend und wird für jedes Objekt individuell erarbeitet.
Die Strukturierung von Erwerb, Halten, Entwickeln und allenfalls Verkauf des Objekts ist entscheidend für den Erfolg des Club Deals. Als dritten Schritt sind unter anderen folgende Fragen mit den Investoren zu klären: Welches ist die ideale Rechtsform für die Abwicklung des Projekts? Wie wird das Investment optimal finanziert? Welche steuerlichen Aspekte müssen bei der Akquisition, während der Haltedauer und beim Verkauf berücksichtigt werden? Wer ist für das Management der Immobilie verantwortlich? Nach welchen Regeln wird unter den Investoren eine Entscheidung getroffen? Wie geht man vor, wenn ein Investor aus dem Engagement aussteigen möchte?
Ein Partner für alle Steueraspekte
Die Steueraspekte bilden einen wichtigen Baustein im Rahmen der Strukturierung des Club Deals. Oftmals lohnt es sich beispielsweise, Club Deals über eine durch die Investoren gemeinsam gehaltene Kapitalgesellschaft abzuwickeln. Die laufende Steuerbelastung von Immobilienerträgen kann damit in der Regel deutlich reduziert werden. Aber auch mögliche Verkaufsszenarien sollten hinsichtlich der optimalen steuerlichen Gestaltung geprüft werden. Eine sorgfältige Planung des Club Deals führt somit gesamthaft zu erheblichen Steuereinsparungen.
Avobis arbeitet für alle Fragen rund um die steuerlichen Aspekte mit Tax Partner zusammen, welche jeden Club Deal individuell beurteilen und die steuerlich attraktivste Strukturierung aufsetzen. Zusammen haben Avobis und Tax Partner einen systematischen Prozess über den gesamten Zyklus der Immobilie vordefiniert. Sie verfügen für alle Phasen der Strukturierung und Umsetzung eines Club Deals über die entsprechenden Expertenteams, welche interdisziplinär zusammenarbeiten und optimal aufeinander abgestimmt sind.